2024年初,一則消息在科技圈和資本市場掀起波瀾：國內(nèi)光學(xué)光電龍頭歐菲光發(fā)布公告稱，因境外特定客戶（市場普遍指向蘋果）終止采購關(guān)系，公司2023年度預(yù)計(jì)營收減少約33億元人民幣，這一數(shù)字不僅占?xì)W菲光2022年總營收的近10%，更折射出全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中“大樹底下好乘涼”的脆弱性——當(dāng)核心客戶的訂單“斷檔”，即便是行業(yè)巨頭也難逃陣痛。
“砍單”背后：蘋果供應(yīng)鏈的“去風(fēng)險(xiǎn)化”邏輯
此次33億的“砍單”并非孤立事件，而是蘋果近年來供應(yīng)鏈調(diào)整的一個縮影，作為全球消費(fèi)電子的“風(fēng)向標(biāo)”，蘋果近年來頻繁推動供應(yīng)鏈“多元化”與“本土化”，以降低對單一地區(qū)的依賴，隨著中美科技摩擦加劇，蘋果加速將產(chǎn)能向越南、印度等地轉(zhuǎn)移，減少對中國大陸供應(yīng)鏈的依賴；為了應(yīng)對成本壓力和市場需求變化，蘋果也在主動優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，引入更多競爭者，避免對單一供應(yīng)商形成“路徑依賴”。
歐菲光曾是蘋果攝像頭模組的核心供應(yīng)商之一,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于iPhone的多款機(jī)型，從2020年起，蘋果逐步將部分?jǐn)z像頭模組訂單轉(zhuǎn)向立訊精密、
歐菲光的“陣痛”：從“果鏈依賴”到“斷臂求生”
對于歐菲光而言,蘋果訂單的“斷檔”無疑是沉重打擊，過去多年，公司深度綁定蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，營收一度有超30%來自這一客戶，這種“單一客戶依賴癥”雖然帶來了短期增長，但也埋下了巨大隱患——一旦核心客戶需求波動，公司業(yè)績便“牽一發(fā)而動全身”。
歐菲光早已感受到“去蘋果化”的壓力，自2020年被蘋果移出供應(yīng)鏈后，公司股價(jià)一度暴跌超80%，營收從2019年的519億元驟降至2022年的200億元以下，盡管公司嘗試拓展華為、小米、三星等其他客戶，并布局新能源汽車、VR/AR等新領(lǐng)域，但短期內(nèi)難以填補(bǔ)蘋果留下的營收缺口，此次33億訂單的終止，更讓公司在轉(zhuǎn)型期面臨“失血”風(fēng)險(xiǎn)——現(xiàn)金流壓力加劇，研發(fā)投入受限，市場份額進(jìn)一步被競爭對手蠶食。
歐菲光并未坐以待斃,公司近年來積極“斷臂求生”：剝離非核心業(yè)務(wù)，聚焦光學(xué)光電主業(yè)；加大在車載鏡頭、VR光學(xué)等領(lǐng)域的投入，試圖擺脫對消費(fèi)電子的過度依賴，這一過程雖然痛苦，卻是企業(yè)從“依附式增長”轉(zhuǎn)向“自主可控”的必經(jīng)之路。
國產(chǎn)替代的“雙刃劍”：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
歐菲光的遭遇,折射出中國供應(yīng)鏈企業(yè)在全球科技競爭中的普遍困境：過度依賴海外巨頭，容易陷入“被動挨打”的境地，但另一方面，這也倒逼國內(nèi)企業(yè)加速“國產(chǎn)替代”進(jìn)程，培育自主創(chuàng)新能力。
在光學(xué)光電領(lǐng)域,中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)和龐大的市場需求，近年來已涌現(xiàn)出舜宇光學(xué)、丘鈦科技等一批具備全球競爭力的企業(yè)，隨著國內(nèi)手機(jī)品牌（如華為、小米、OPPO）的崛起，以及新能源汽車、VR/AR等新興產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，國產(chǎn)光學(xué)企業(yè)迎來了“彎道超車”的歷史機(jī)遇，華為Mate 60系列搭載的國產(chǎn)攝像頭模組，正是國內(nèi)供應(yīng)鏈技術(shù)突破的縮影。
國產(chǎn)替代并非一蹴而就,在高端光學(xué)鏡頭、圖像傳感器等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)與國際巨頭（如蔡司、索尼）仍存在技術(shù)差距；供應(yīng)鏈的“生態(tài)壁壘”也難以短期內(nèi)打破——蘋果等國際品牌對供應(yīng)商的認(rèn)證周期長達(dá)數(shù)年，對良率、成本、交付能力的要求極為嚴(yán)苛，歐菲光的經(jīng)歷表明，國產(chǎn)替代不僅需要“勇氣”，更需要“技術(shù)沉淀”和“體系化能力”。
在不確定性中尋找“確定性”
歐菲光“痛失”蘋果33億訂單，是中國供應(yīng)鏈企業(yè)全球化進(jìn)程中的一個“縮影”，也是一次深刻的“警示”：在逆全球化浪潮和科技競爭加劇的背景下，企業(yè)必須擺脫“單一依賴”，構(gòu)建更具韌性的供應(yīng)鏈體系，同時(shí)加大核心技術(shù)研發(fā)投入，掌握“自主可控”的能力。
對于中國科技產(chǎn)業(yè)而言,挑戰(zhàn)與機(jī)遇始終并存，全球供應(yīng)鏈的“去風(fēng)險(xiǎn)化”趨勢可能帶來短期陣痛；國內(nèi)市場的龐大潛力和新興產(chǎn)業(yè)的崛起，為本土企業(yè)提供了廣闊的“練兵場”，正如歐菲光在公告中所言：“公司將持續(xù)聚焦主業(yè)，積極拓展新客戶、新市場，努力提升核心競爭力?！边@或許正是所有中國供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)對不確定性的“確定性”答案——唯有以技術(shù)創(chuàng)新為錨，以市場多元化為帆，方能在全球科技浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
